Nos services
Une équipe au service de votre cabinet
Chez A&C Finance, nous sommes convaincus que nous pouvons tirer le maximum de la technologie lorsqu’elle est associée à un accompagnement humain.
GUID'FOLIO
L’accompagnement d’un spécialiste pour construire vos portefeuilles
Si vous faites parti de ceux qui :
- Veulent être accompagné(e) sur les allocations stratégiques;
- Ne savent pas quel(s) fonds choisir;
- Connaissent des fonds sans savoir quelle répartition appliquer;
Ce service est fait pour vous !
Nos experts vous accompagnent dans chaque étape de la mise en place de vos allocations, en fonction de votre niveau de connaissances et d’expériences.
STRATEG’ INVEST
Déléguez la stratégie d’investissement pour vos clients
Vous avez vos portefeuilles dans votre logiciel et avez réalisé(e) votre étude : il ne reste plus qu’à exposer votre stratégie moyen / long terme pour votre client !
Malheureusement, ce n’est pas ici que vous êtes le/la plus à l’aise … Nous prenons le relais pour vous délivrer une stratégie d’investissement sur-mesure, à la situation patrimoniale et personnelle du client.
A&COMPLIANCE
La mise en conformité de votre cabinet pour la finance
Que vous soyez courtiers et/ou conseiller en investissement financier, vous êtes soumis à vos Autorités de Contrôles lorsqu’il s’agit d’un placement financier. De plus, la mise en place d’un placement est de plus en plus régulée et peut être source de contrôle.
Que faire ? Quelles procédures mettre en place ? Comment se couvrir en cas de contrôle ? Comment savoir si mes portefeuilles sont aux normes ?
Nous avons créé ce service pour vous permettre de vous investir en toute sérénité dans votre business