Ambitions et valeurs
Notre ambition
Permettre à tous les courtiers de vendre des UC
Nous savons qu’il peut être complexe de construire une allocation et de proposer des fonds à un client lorsque nous ne sommes pas à l’aise avec la finance. D’autant plus qu’aujourd’hui, le fonds euros n’est plus aussi rentable pour un investissement et que les conseillers devront proposer à leurs clients des fonds UC en fonction des performances recherchées par ce dernier.
Notre profonde volonté est de mettre à disposition de tous les courtiers un outil avec lequel ils peuvent se familiariser pour réaliser un investissement. A&C Finance permet de comparer, créer et suivre un portefeuille d’actifs à l’aide d’indications précises mais surtout grâce à une expérience utilisateur accessible à tous !
Les unités de compte (UC) ne doivent plus être un frein mais un atout pour votre business !
Nos valeurs
Simplicité
Transformer une activité complexe en une tâche simple est ce qu’il y a de plus difficile à réaliser. Aussi, c’est ce que nous souhaitons appliquer tous les jours pour les utilisateurs de la solution : créer une multitude d’allocations / portefeuilles en quelques minutes à l’aide de l’automatisation.
Expertise
Une stratégie à mettre en place pour le placement de votre client ? Une analyse des performances et des pertes de vos fonds ? Un comparatif entre 2 portefeuilles ? Quel que soit votre approche, ce sera vous l’expert aux yeux de votre client.
Vous serez assisté et informé à chaque étape d’avancement : comparaisons de fonds, analyses, création de portefeuilles et suivis.
Expertise
Une stratégie à mettre en place pour le placement de votre client ? Une analyse des performances et des pertes de vos fonds ? Un comparatif entre 2 portefeuilles ? Quel que soit votre approche, ce sera vous l’expert aux yeux de votre client.
Vous serez assisté et informé à chaque étape d’avancement : comparaisons de fonds, analyses, création de portefeuilles et suivis.
Pédagogie
Lorsqu’on parle investissement / placement, il y aura toujours la notion de risque ensuite. Munissez-vous d’éléments statistiques et historiques sur le placement proposé afin d’apporter toute la pédagogie nécessaire à votre client.
Vous pourrez savoir comment a réagi votre portefeuille lors de crise, mais aussi les fonds qui le composent, leurs pires et meilleures performances … !