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Freemium
0€
Accès libre
Recherche de fonds par contrat
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Classement des fonds d’un contrat
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Portefeuilles de société de gestion à disposition
Le mois
45€
Création et suivi de vos allocations
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Analyses, études et classement des fonds selon vos critères
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Analyses comportementales et comparaison des allocations
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Portefeuilles de société de gestion à disposition
Best-seller
Par mois
35€
/ mois sur 1 an
Création et suivi de vos allocations
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Analyses, études et classement des fonds selon vos critères
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Analyses comportementales et comparaison des allocations
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Portefeuilles de société de gestion à disposition
Annuel
360€
/ an en 1 fois
Création et suivi de vos allocations
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Analyses, études et classement des fonds selon vos critères
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Analyses comportementales et comparaison des allocations
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Portefeuilles de société de gestion à disposition
Grilles tarifaires des services A&C Finance
Guid'folio
169 € / an dès la 2ème année !
Offre utilisateur A&C Finance*
369€
- Vos critères de sélection
- Définition de vos objectifs de performance
- Gouvernance de vos fonds
- Création des allocations stratégiques
- Création des portefeuilles
- Mise à jour automatique des données de vos allocations
*Sont éligibles les clients ayant souscrit à l’abonnement « Par mois » ou « Annuel »
Offre non-utilisateur d’A&C Finance
549€
- Vos critères de sélection
- Définition de vos objectifs de performance
- Gouvernance de vos fonds
- Création des allocations stratégiques
- Création des portefeuilles
- Envoi mensuel des nouvelles données de vos allocations
Strateg’invest
Meeting one
99€
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination du profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
- Remise d’un document de projections : Découverte de votre potentiel financier
Platinium
249€
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination du profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
- Création d’une allocation pour le client
- Remise d’un bilan patrimonial du client
- Remise d’un document d’analyse stratégique et bilan du rendez-vous
Ultra
499€
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination du profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
- Création d’une allocation pour le client
- Remise d’un bilan patrimonial basique sur la situation du client
- Remise d’un document d’analyse stratégique et bilan du rendez-vous
- Fourniture d’un dossier pré-contractuel complet clé en main.
A&Compliance
997€
- 3 rendez-vous avec un de nos spécialistes
- Découverte de votre cabinet et de vos contrats
- Remise des documents précontractuels obligatoires
- Procédures liées à la remise des documents précontractuels
- Gouvernance fonds
- Gouvernance produits
- Conflit d’intérêts
- Questionnaire connaissances et expériences financières
- Questionnaire profil de risque
- Création et gestion des portefeuilles
Meeting One
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination u profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
Platinium
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination u profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
Ultra
Un rendez-vous de découverte de 45mn avec un de nos spécialistes
- Prise d’informations par rapport à votre client
- Détermination u profil de risque lié à l’investissement
- Echanges sur la stratégie d’investissement
